Dopo essersi diplomato al liceo, Nagi si trasferì a Tokyo e, convinto di dover trovare un senso di appartenenza, iniziò a lavorare da "Luna", una tavola calda aperta fino a tardi a 2-chome. Lì conobbe Hinako, una lesbica che trascorreva le notti da sola. "La notte... esiste per chi non riesce a iniziare..." Nel locale, avvolti dal suono della pioggia, i due si scambiarono il loro primo bacio. Hinako, che aveva paura dell'amore, accolse l'amore sincero di Nagi e la distanza tra loro si ridusse rapidamente, ma... In questa città brulicante di ogni genere di persone, quella notte, una storia d'amore lesbica pura e sensuale è destinata a sbocciare.