Un'attrice ipnotizzata induce un uomo di mezza età a sottoporsi a un intervento chirurgico di riassegnazione del sesso e ha un rapporto sessuale con Nanako Tsukishima (HND-387)

Abbiamo ingaggiato un misterioso ipnotizzatore per ipnotizzare Tsukishima Nanako, facendole credere che l'uomo di fronte a lei fosse Shiina Sora. Dopo che l'ipnosi ha fatto effetto, lei era davvero molto contenta che Shiina Sora (l'uomo) avesse un pene grande, quindi ha iniziato a fare sesso con lui. Alla fine, è stata scopata dall'uomo fino a quando lui non ha eiaculato dentro di lei e si è divertita un mondo!