Ayano, una madre che ha atteso con ansia la crescita del suo unico figlio maschio Kazuki, un giorno si ritrova a fare da tutor all'amica di Kazuki, Ikuo. Felicissima della guida tanto attesa, la consapevolezza di essere donna in Ikuo, che aveva dimenticato per così tanto tempo, inizia a risvegliarsi. Incapace di reprimere il suo crescente desiderio sessuale, e compiaciuta dei voti migliorati di Ikuo, Ikuo finge di offrirgli una ricompensa e prende il suo pene eretto in bocca con il suo corpo voluttuoso...
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