Dopo essersi spogliato, la sua erezione viene scoperta dalla sua schietta e leale madre. Se prova a flirtare con lei, diventerà una donna, come Kaori-chan, e farà sesso con Yuri Kudo (HSODA-092).

Lily, una madre volitiva, maleducata, sboccata e schietta, è da tempo lontana dal marito timido a causa dei frequenti viaggi di lavoro. Sebbene si scontri costantemente con il figlio ribelle, una notte, anche un semplice tocco provocatorio, come l'esposizione del seno, diventa evidente ai suoi occhi. Inizia a masturbarsi davanti a lei e, infine, incapace di resistere, entra in camera sua e le toglie il pigiama con la forza! Anche quando dice di no al figlio, che ha iniziato a praticarle sesso orale, la sua vagina si bagna ancora e Lily diventa sempre più timida. Viene quindi penetrata con la forza e ha persino rapporti sessuali, sperimentando orgasmi multipli! Dal giorno dopo, poiché il figlio scopre che le piace essere costretta, si dedicano a rapporti sessuali frenetici in ingresso, soggiorno, cucina, bagno... tutto per evitare di essere scoperti dal padre! Madre e figlio non riescono a smettere di concedersi rapporti sessuali non protetti!